Im folgenden die Zuordnung der Felder aus einer Automatisierung (Aufgabe) und einer Aufgabe, direkt in der Maske:

(Anklicken zum Öffnen)

Datei: 

aufgaben.png

Ich wollte in Emnis automatisch allen Teilnehmern einer bestimmten Kampagne eine Aufgaben zuordnen. Zweck: alle Teilnehmer sollten nach X Tagen angerufen werden. Dafür wollte ich für jeden Teilnehmer eine eigene Aufgabe mit dem selben Betreff und dem selben Text. Tipps zu den Wenn-Dann-Regeln habe ich hier gegeben.

Hier die Anleitung zum erstellen der Wenn-Dann-Regel:

Mit den sogenannten Wenn-Dann-Regeln lassen sich in Emnis recht einfach Aufgaben automatisieren. 

Hier folgen ein paar Tipps:

Um in Emnis die gesperrten Kontakte angezeigt zu bekommen muss ein Report wie folgt angelegt werden:

• "Kontakte" "gesperrt von (FS)" "ist nicht" "Bitte auswählen"

(Quelle: Emnis-Support)

Bei einer Mailing-Aktion wird zuerst eine Kampagne angelegt. Dann werden Ansprechpartner ausgewählt und zu diesem wird die Kampagne hinzugefügt. Dadurch wird der Ansprechpartner Teilnehmer einer Kampagne. Wichtig: man kann nur Ansprechpartner einer Kampagne hinzufügen - nicht Firmen (=Kontakte).

Kommen nach Versand des Mailings Rückläufer ("Empfänger/Firma unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln"), so sollte man für die weitere Verarbeitung des Mailings wie folgt vorgehen:

Im Beitrag "EMNIS: KOMPLEXER REPORT SOLL NUR EINE TEILMENGE ZEIGEN" erkläre ich, wie man in Emnis komplexe Anfragen mit Reports und SQL-Anweisungen lösen kann.

In diesem Beitrag gibt es eine kleine Erweiterung dazu. Bitte lesen Sie unbedingt vorher den oben verlinkten Beitrag (Link), ohne das Wissen von dort ist dieser Beitrag nur schwer verständlich.

Die Report-Funktion in Emnis ist sehr praktisch: komplexe Auswertungen einmal erstellen und dann immer aktuell abrufen. Bei komplexen Auswertungen muss allerdings etwas SQL benutzt werden.

Für eine Auswertung wollte ich die Kontakte ausgeben lassen, die 

Mit Emnis können Mailing-Aktionen (z.B. per Post) sehr schnell geplant werden. Die Teilnehmer einer solchen Aktion sind immer Ansprechpartner in einer Firma.

Um einen solchen Ansprechpartner zu einer Kampagne hinzuzufügen sind zwei Wege möglich:

1. Weg über Kontakt-Maske

Der Reportgenerator von Emnis erlaubt eine detaillierte Auswahl von beispielsweise Kunden, die bestimmten Kriterien entsprechen. Ich hatte meine Kontakt-Daten um einige Felder erweitert - darunter auch Felder mit Mehrfachauswahl. Anhand dieser Auswahl wollte ich einen Report generien. Beispiel:

Kontakt-Maske wurde erweitert um eine Mehrfachauswahl namens "Hat Produkt":

Bei Emnis kann man sogenannte Reports für den Export von Daten nutzen. Nun hatte ich das Problem, dass ich "Aufgaben/Notizen" exportieren wollte - und zwar nur echte Aufgaben. Aufgaben und Notizen werden bei Emnis gleich behandelt und somit muss man einen Unterscheidungsfaktor finden. Der Unterschied: Aufgaben haben ein Fälligkeitsdatum während Notizen ein Notiz-Datum haben.